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发布者:804488.com  发布时间:2021-09-08  转自:织梦58  查看:次  【

文章摘要: 前言 投资$华兰生物(SZ002007)$ 之前,必须清楚一个事实。如果没有每年生产销售1亿剂四价流感疫苗的 预期(100+亿元流

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华兰生物持有华兰基因40%股权

去年上市公司仅仅花了1200万元RMB(华兰基因花了3000万元),就买到了和铂医药的三个创新药(临床前研究阶段)的大中华商业开发权益。

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但是,从合并利润表华兰生物(血制品)+华兰疫苗来看,华兰疫苗导致研发费用增加了0.44亿元,华兰疫苗导致管理费用增加了0.22亿元。

公司经营状态非常不错的另一个证据是,应收账款大幅下降-6.7亿元。你见过哪一家夕阳产业的公司,还可以做到应收账款减少的?

公司真谨慎,26.68亿元理财产品6个月拿到了0.66亿元收益,显然买的是年化收益率4.9%的低风险理财产品。

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例如,牧原股份在前几年猪周期低谷,由于主力判断到未来可能的猪肉供需缺口,资金持续流入,股价反向大涨。当去年业绩真正兑现了,反而是散户接盘。

反正,一切财务报表都是为了华兰疫苗分拆上市嘛。

这种财务报表处理方式,还是为了华兰疫苗子公司分拆上市的目的。也就是说,精品推荐国语对白,,原本上市公司扣非净利润应该是0增长,而不是下滑-14.92%。

假设判断错误了,可能就是南辕北辙。


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(一)中报业绩印象

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特别是在收割市里,对于散户投资者而言,究竟是高位鼓吹成长好?还是低位放大利空好呢?

再例如, 中国生物制药去年收购了科兴中维15.03%的股权,即使预测到今年一次性收益高达60亿元RMB,由于H股市场认为新冠疫苗业绩没有持续性,所以仍然不认同,股价全年低迷。

生物医药已经不是风口,A/H市场生物医药融资窗口即将关闭,华兰生物公司有积蓄,可以打折买到更多的创新药管线。

新静丙工艺层析法有望成为国内第二家。现阶段国内生产企业大多采用传统的“低温乙醇法”,而全层析技术作为当前生物制药行业常用分离纯化技术,在国外已经广泛应用于静丙生产,例如美国血制品巨头CSL、Grifols、Shire及澳大利亚血制品龙头Octapharma均采取全层析法,而国内尚无静注人免疫球蛋白(pH4、10%)(层析法)产品上市。

(二)华兰疫苗继续隐藏利润

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从华兰生物上市公司血制品业务来说,管理费用下降↓,研发费用下降↓。

同时,全层析工艺法的IgG浓度在10%左右,输注时间短,能有效增加临床接受程度。


投资$华兰生物(SZ002007)$ 之前,必须清楚一个事实。如果没有每年生产销售1亿剂四价流感疫苗的预期(100+亿元流感疫苗营收),凭什么能够从去年8月的76元(分红派息前)一路坚守到32元呢?而且,这是在医药行业面临集采的困境,普遍腰斩的情况下发生的,不觉得奇怪吗?难道22万散户都应该是活雷锋?难道新能源汽车、化工周期股的估值永远可以>生物医药?

公司真有钱,持有的理财产品26.68亿元。即使行业的翘楚——恒瑞医药也只有100亿元买理财产品。

结论

毋庸置疑,华兰生物的中报业绩肯定是不理想,甚至是负面影响。所以,有先知先觉的资金提前知晓了,提前10天融券2000万元,仅此而已。类似情况在2017年第三季度、2018年第一季度,2020年第三季度都曾经发生过,事后证明就是抄底黄金坑。

对比合并现金流量表母公司现金流量表,去年多计提的2+亿元流感疫苗销售费用,今年悄悄流回来了0.7+亿元。

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(四)华兰疫苗的未来

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